Aktivt ejerskab
En investor, der udøver aktivt ejerskab, er i dialog med ledelsen for at påvirke dem i en bestemt retning. Det kan være miljø eller ESG, hvor mange udviser aktivt ejerskab i øjeblikket. Men det kan også være andre må det aktive ejerskab søger at opfylde.
Stockpicking
Stockpicking handler om at udvælge de selskaber man vil investere i uden hensyntagen til benchmark. Se også aktiv strategi.
Sharpe Ratio
Sharpe Ratio er et nøgletal, der forsøger at udtrykke en investerings opnåede afkast i forhold til den risiko, afkastet krævede. Beregnes som det historiske afkast minus den risikofri rente divideret med standardafvigelsen på merafkastet. Jo højere Sharpe Ratio er, des »bedre« har investeringen været. Sharpe Ratio er et af de mest anerkendte internationale risikotal – […]
FIRE
FIRE er en tankegang, der handler om at spare meget op for at kunne pensionere sig tidligt. FIRE står for Financial Independent Retire Early. Pensionering er ikke pension i den traditionelle definition, men en større frihed til selv at vælge. I sin grundform handler FIRE om at leve sparsommeligt og spare en stor del af […]
Sektorrisiko
Aktiemarkederne inddeles typisk i 10 overordnede sektorer. Eksempler på sektorer er sundhedspleje, kommunikation, forbrugsgoder og industri. Sektorrisikoen er udtryk for, at selskaber i samme sektor ofte påvirkes af de samme forhold.Hvis f.eks. de amerikanske sundhedsmyndigheder skærper kravene til medicinalselskabers produkter, så kan det få kurserne til at falde i hele sundhedssektoren.
Risikofrie rente
Den risikofrie rente bruges ofte i beregninger af mere risikofyldte investeringers rente/kurs. Jo større risiko jo større skal forskellen til den risikofrie rente være. For at fastsætte renten bruges ofte en kort statsobligation udstedt af et land med høj rating.
Performance fee
Performance fee er når porteføljerådgiverens betaling er afhængig af afkastet. Regler fra EU gjorde i 2022 stort set performance fee umulig i investeringsfonde.
Reporente
Centralbankernes belåningsrente – bruges til regulering af de korte rentesatser.
Rentefølsomhed
Se renterisiko.
Performance
Performance er et udtryk for hvordan en investering klarer sig i forhold til alternativet. En god performance i en investeringsfond, er et udtryk for at aktivet har klaret sig bedre end sit benchmark. Man kan også måle performance i forhold til andre investeringsfonde.
