Investeringsplanen er noget du bør lave inden du går i gang med at investere. Den indeholder retningslinjerne for, hvordan du vil lave dine investeringer.
På kurset her vil du lære at investeringsplanen bør indeholde disse seks punkter:
- Din overordnede risikoprofil – risikoen i din tegnebog
- Hvilke typer af investeringer du må lave (positiv liste)
- Hvor ofte du skal rebalancere din porteføljePortefølje er en sammensætning af aktiver for eksempel af ...
- Hvor tæt du vil følge investeringer
- En logbog over de ændringer du måtte foretage
- Stop loss-niveauer for eventuelle spekulative investeringer
I virkeligheden bør planen også have et syvende punkt, nemlig: Følg strategien. For langt de fleste vil undervejs få lyst til at afvige fra strategien.
Investeringsplanen er også beskrevet i Jens Balles bog, Når hulemænd investerer.
